公募整體倉位明顯提升!新基金遭遇建倉糾結(jié)
        來源:中國證券報作者:張舒琳2024-10-11 07:06

        9月24日至10月9日,短短7個交易日內(nèi),一些主動權(quán)益基金迅速反彈50%,部分指數(shù)基金漲幅更是高達70%。從基金經(jīng)理操作來看,公募基金整體股票倉位明顯提升。

        不過,處于建倉期的新基金則面臨著“踏空”還是“高位接盤”的“靈魂拷問”。有基金經(jīng)理上市前猛打倉位,也有新基金成立一個月凈值保持不動。新基金建倉陷入糾結(jié)時刻。

        公募基金倉位整體提升

        受系列重磅利好政策提振,9月底以來市場情緒火熱,公募基金股票倉位明顯提升。據(jù)華福證券統(tǒng)計,截至9月30日,開放式基金的股票型投資比例達到68.27%,相比8月底的64.82%明顯提升。今年8月前,基金股票倉位整體呈現(xiàn)震蕩回落態(tài)勢,但當(dāng)前倉位比例已處于近兩年的較高水平,這表明,短期內(nèi)基金股票倉位有所調(diào)整,而且基金整體上倉位有大幅變化。

        值得關(guān)注的是,部分基金在國慶節(jié)前快速提升了倉位,尤其是偏股混合基金和靈活配置型基金。例如,博時基金田俊維管理的博時卓越成長混合A,上半年末股票倉位僅有3.35%,一共持有6只股票。上半年,該基金日內(nèi)凈值波動幅度極小,自7月以來凈值波動有所擴大,而在近期的快速反彈中,出現(xiàn)了明顯的倉位提升跡象。9月24日,該基金凈值上漲1.81%,此后2個交易日漲幅也在2%以內(nèi)。不過,9月30日,該基金單日大漲7.14%,10月8日又上漲6.44%,凈值驟然拉升。

        北京一位基金經(jīng)理也表示,此前倉位一直維持在六成左右,近期將部分產(chǎn)品倉位迅速提升至八成。

        從業(yè)績表現(xiàn)來看,近期多只公募基金大幅回暖,成為這輪市場反彈中的“急先鋒”。9月24日至10月9日,共1200只公募基金漲幅超過30%(僅統(tǒng)計主代碼)。其中,中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A及3只金融科技ETF漲幅超過70%,還有多只芯片、科創(chuàng)板ETF漲幅超過50%。

        主動權(quán)益基金同樣“不甘示弱”,陸彬管理的匯豐晉信智造先鋒、黃興亮管理的萬家自主創(chuàng)新獲得了50%以上的漲幅,鄭巍山管理的銀河創(chuàng)新成長、馮明遠管理的信澳智遠三年持有等漲幅超過40%,劉格菘、莫海波等多位明星基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品漲幅超30%。

        新基金建倉糾結(jié)

        9月14日至10月9日,上證指數(shù)上漲18.55%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲48.98%。對于新基金而言,急速變化的行情讓基金經(jīng)理建倉節(jié)奏難以把握,陷入進退兩難的尷尬境地。

        除了指數(shù)型基金外,近期新成立的多只權(quán)益基金選擇了暫時“按兵不動”。Wind數(shù)據(jù)顯示,9月以來成立的權(quán)益基金中,僅有兩成基金自9月24日以來的凈值波動在5%以上,且大多為被動指數(shù)基金。9月6日成立的工銀健康產(chǎn)業(yè)A凈值尚未有任何變動,人保趨勢優(yōu)選A、中銀周期優(yōu)選A、華安景氣回報A、浙商匯金紅利精選、摩根均衡精選、南方周期優(yōu)選A等多只新基金的凈值波動都在1%以下,表明股票倉位相對較低。

        不過,也有主動權(quán)益基金在國慶節(jié)前的上漲行情中加速建倉。例如,9月3日成立的安聯(lián)中國精選混合A,在9月20以前凈值變動不足0.01,但在9月27日,該基金凈值已迅速提升到1.1259,9月30日又來到1.2491,短短十天漲超24%。同樣的,9月19日成立的招商進取策略優(yōu)選3個月持有A,成立以來已捕獲了10.07%的收益。

        對于近期新基金建倉的尷尬境遇,一位公募基金人士表示:“明明是在市場低點成立的新基金,結(jié)果現(xiàn)在建倉反而格外難,不僅踏空了行情,還有高位接盤的風(fēng)險?!?/p>

        北京一位公募量化總監(jiān)表示,由于新基金要在合同生效后才能開始建倉,部分產(chǎn)品錯過了募集期的上漲。而指數(shù)基金為了緊密跟蹤指數(shù)表現(xiàn),建倉期不會太長,近期大開大合的市場行情明顯給建倉增加了難度。

        責(zé)任編輯: 冉超
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