茂萊光學(688502)1月26日晚間公告，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過6億元（含6億元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額用于超精密光學生產(chǎn)加工項目、超精密光學技術(shù)研發(fā)中心項目及補充流動資金。

茂萊光學作為精密光學綜合解決方案提供商，專注于精密光學器件、光學鏡頭和光學系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計、制造及銷售。茂萊光學專注于為客戶提供“光、機、電、算”一體化的解決方案，現(xiàn)已形成覆蓋紫外到紅外譜段的光學設(shè)計能力、高精度光學器件制造能力、光學鏡頭及系統(tǒng)的多變量主動裝調(diào)能力，以及光學系統(tǒng)的垂直集成能力。

該公司主要產(chǎn)品覆蓋深紫外DUV、可見光到遠紅外全譜段，主要包括精密光學器件、光學鏡頭和光學系統(tǒng)三大類。其中茂萊光學的精密光學器件具有高面型、高光潔度、高性能鍍膜指標特點，可應用于光刻機、高分衛(wèi)星、探月工程、民航飛機等國家重大戰(zhàn)略發(fā)展領(lǐng)域。茂萊光學的精密光學鏡頭具有高精度、高分辨率、成像質(zhì)量優(yōu)質(zhì)的技術(shù)特點，可應用于半導體檢測設(shè)備、基因測序顯微設(shè)備和3D掃描、光電傳感、航天監(jiān)測及激光雷達等領(lǐng)域。茂萊光學的精密光學系統(tǒng)覆蓋多個科技前沿應用領(lǐng)域，包括用于半導體檢測裝備的光學模組、基因測試光學引擎、AR/VR光學測試模組及檢測設(shè)備等。

據(jù)茂萊光學披露，此番募投的超精密光學生產(chǎn)加工項目總投資為4.17億元，項目建成后，公司可實現(xiàn)超精密光學器件及物鏡鏡頭的批量化生產(chǎn)能力。而超精密光學技術(shù)研發(fā)中心項目總投資為1.25億元，擬使用募集資金不超過1.23億元。項目完成后，將形成一系列高標準實驗室，并在此基礎(chǔ)上重點針對高精度干涉儀測量方法研究、大口徑非球面透鏡測量方法研究，以及超精密光學器件加工和測量方法研究等技術(shù)課題進行研發(fā)和改進。

該公司表示，超精密光學元器件的客戶驗證門檻高、量產(chǎn)難度大，具有先發(fā)優(yōu)勢的供應商將實現(xiàn)極高的客戶黏性，有望構(gòu)建起長期、深厚的商業(yè)護城河。放眼全球工業(yè)級精密光學市場，包括Zeiss、Nikon、Canon、Jenoptik、Leica、Olympus等數(shù)家德國、日本的光學元器件企業(yè)享譽全球，占據(jù)了全球超過70%的市場份額，而半導體超精密光學領(lǐng)域的市場集中度則更高，Zeiss、Nikon、Canon作為全球少數(shù)能夠提供超精密光學元器件的供應商，占據(jù)了該細分市場幾乎全部份額。

在半導體設(shè)備國產(chǎn)化的大趨勢下，茂萊光學通過本項目的實施，有望有力拓展在半導體超精密光學領(lǐng)域的市場份額。2023年，我國半導體設(shè)備市場規(guī)模已超過2000億元人民幣，以對超精密光學元器件需求較為迫切的光刻設(shè)備為例，其市場規(guī)模占比超過20%，I-line、KrF等制程光刻機增速較快。全球?qū)χ袊袌龅墓饪虣C供給增量已遠無法滿足國內(nèi)市場的需求增量，且國內(nèi)存在著龐大的光刻機存量市場，核心零部件的替換、更新對于存量光刻產(chǎn)能具有重要的保障作用。隨著本次募投項目的實施，公司有望憑借技術(shù)優(yōu)勢、量產(chǎn)能力優(yōu)勢、價格及服務優(yōu)勢等迅速拓展半導體超精密光學領(lǐng)域業(yè)務，長期提升在這一細分市場的市場份額。

本項目是茂萊光學夯實超精密光學產(chǎn)品領(lǐng)先地位的必要舉措除在半導體領(lǐng)域中的應用外，因超精密光學產(chǎn)品對于制造精度、材料性能、技術(shù)參數(shù)、一致性和穩(wěn)定性等方面的嚴苛要求，其在工業(yè)測量、航空航天、生命科學等高精尖光學領(lǐng)域亦發(fā)揮重要作用。超精密光學元器件技術(shù)驗證門檻高周期長，產(chǎn)業(yè)化供貨能力也成為重要考驗；同時，其量產(chǎn)對于生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)經(jīng)驗等方面的要求亦極為嚴苛，生產(chǎn)爬坡期較長，需要提前投入大量人力、物力、時間持續(xù)優(yōu)化各項生產(chǎn)工藝，以確保產(chǎn)品的光學性能、一致性和穩(wěn)定性，從而完全達到下游量產(chǎn)要求。

茂萊光學表示，在這一背景下，憑借長期以來深厚的技術(shù)積累與前瞻性研發(fā)投入，公司已完成超精密光學器件及物鏡鏡頭的樣件研發(fā)，下一步計劃通過本項目的實施，助力公司實現(xiàn)包括超精密光學器件和物鏡鏡頭的量產(chǎn)，實現(xiàn)新產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)的技術(shù)能力和產(chǎn)業(yè)化能力領(lǐng)先，在滿足各個下游市場對超精密光學零部件迫切供應需求的同時，始終維護自身作為戰(zhàn)略新興領(lǐng)域超精密光學產(chǎn)品供應商的領(lǐng)先地位。